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Como fazer a troca de assessor na XP

Lorenzo Frazzon, CNPI
Escrito por Lorenzo Frazzon, CNPI em 20 de dezembro de 2019
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Guia rápido para realizar a troca de assessor na XP Investimentos

O processo de troca de assessor é muito fácil. Em poucos minutos todo o processo é feito de forma online e sem burocracia.

Porém sempre sugiro que a troca seja feita com muito cuidado na parte ética, por isso sempre converse com seu assessor atual antes da mudança. E mude se realmente você acredita na proposta de valor do futuro assessor.

Caso você tenha aberto a conta de forma 100% online e sem contato prévio com nenhum assessor, não existe em buscar o auxilio de um bom assessor.

Porém FUJA do assessor vendedor de produto e que não agrega em conhecimento e só quer saber do ROA de sua carteira de clientes.

Nesse guia veremos um passo-a-passo simples e direto de como fazer essa troca.

Clique em atendimento na tela inicial

Primeira tela da mudança de assessor vai mostrar o nome do assessor atual, clique em ALTERAR.

Tela inicial de troca de assessor

Informe se você já conversou sobre a mudança com o seu assessor atual. Como falei antes, isso deve ser prioridade nesse processo.

Depois selecione o motivo da mudança de assessor


Depois de informar o motivo real da troca de assessor, insira o código do seu futuro assessor.

Agora é dar o OK final que em no máximo 3 dias úteis a troca de assessor estará efetivada.

Para finalizar…

Como sabem não sou assessor de investimentos e nem almejo ser, porém tenho parceria com alguns assessores muito competentes e transparentes.

Junto dos quais possuo parceiras para melhor atendimento dos clientes de consultoria de investimentos.

Quem quiser conhecer um serviço inovador de consultoria de investimentos independente me chama no Instagram ou se cadastra aqui no site e descubra essa nova forma de investir.

Olá,

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