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Análise Fundamentalista

Lorenzo Frazzon, CNPI
Escrito por Lorenzo Frazzon, CNPI em 10 de março de 2020
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O que é Análise Fundamentalista?

É um método de análise de investimentos que considera apenas os fundamentos contábeis e as perspectivas futuras de uma determinada companhia, e, por consequência, de seu setor, na decisão de investimentos.​​

O investidor Fundamentalista, trabalha com perspectivas de Longo Prazo, isto é, não está preocupado com as oscilações nos níveis de preço tão pouco, com a volatilidade sazonal de um ativo.​

Quem utiliza a Análise Fundamentalista em suas decisões de investimentos, pouco importa-se com o comportamento do ativo no Curto e Médio Prazo.

Análise Fundamentalista x Análise Técnica​

São duas escolas completamente distintas, isto é, o investidor que utiliza a Análise Técnica, toma suas decisões embasado em gráficos, osciladores, rastreadores, volatilidade e outros elementos tangentes ao comportamento de uma ação no Curto e Médio prazo.​​

Já o investidor que utiliza a Análise Fundamentalista, pauta suas decisões pela rentabilidade das vendas da empresa, pelo lucro que ela apresenta, pelo dividendo que distribui, pelo upside do setor, ou seja, considera mais sobre fatores estruturais.​

​Segmentação da Análise Fundamentalista​

  • Análise de Balanços​
  • Análise Setorial​
  • Análise de Índices

Análise de Balanços​

O principal objetivo da Análise de Balanços é extrair informações, das Demonstrações Financeiras e dos Relatórios Contábeis, para auxiliar na tomada de decisões, isto é, buscar informações técnicas sobre a saúde financeira daquela organização.​

Existem inúmeras Demonstração Financeiras e inúmeros Relatórios Contábeis, porém, os mais aceitos e difundidos são o Demonstrativo de Resultado de Exercício, DRE, e o Balanço Patrimonial.​

A Análise de Balanços consegue transformar os dados contidos nas Demonstrações Financeiras, em valiosas informações.

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